美股收盘简报（美东11月8日）：周五美股涨跌互现——芯片股反弹带动纳指涨 1.09%，标普 500 微涨 0.31%，道指跌 0.46%
美东日期：2026 年 11 月 7 日（星期六）｜对应北京时间：2026 年 11 月 8 日（星期日）｜数据截止：北京时间 11 月 8 日 06:30
美东 11 月 7 日（周六）美股休市，11 月 8 日（周日）亦休市，无当日行情。本期简报回顾最近一个交易日（美东 11 月 6 日星期五）收盘与 11 月 2–6 日当周走势，并汇总周末重要消息。以下指数与个股数据均为 11 月 6 日星期五常规收盘价，请勿误作周六行情。
一句话总结： 周五美股涨跌互现——芯片股反弹带动纳指涨 1.09%，标普 500 微涨 0.31%，道指跌 0.46%；超预期的 10 月非农就业数据把 12 月加息概率推升至约 78%。但全周仍显著下跌，标普 500 周跌 2.68%，为 6 月以来最差一周；周末伯克希尔公布三季度财报、霍尔木兹海峡局势升级，油价与避险情绪成为周一开盘前的关注点。
一、主要指数（最近交易日：美东 11 月 6 日星期五）
| 指数 | 收盘点位 | 当日涨跌 | 本周涨跌 |
|---|---|---|---|
| 标普 500 | 7,376.86 | +0.31% | -2.68% |
| 纳斯达克综合指数 | 24,579.42 | +1.09% | -3.37% |
| 道琼斯工业指数 | 51,285.73 | -0.46% | -0.94% |
| 罗素 2000 | 2,754.11 | +0.89% | -2.05% |
| VIX 恐慌指数 | 25.64 | -9.02%（周四为 28.18） | — |
背景资产
| 资产 | 收盘 / 报价 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 10 年期美债收益率 | 4.859% | +2.2 个基点 |
| 美元指数 DXY | 102.28 | +0.72% |
| 黄金（12 月期金） | 4,074.90 美元 / 盎司 | -0.94% |
| WTI 原油 | 90.43 美元 / 桶 | -0.10% |
| 布伦特原油 | 98.32 美元 / 桶 | +0.03% |
| 比特币 BTC | 约 75,793 美元（周末币安实时报价，非周五收盘价） | 周末窄幅波动，周跌约 2.2% |
注：比特币 24 小时交易，无官方收盘价；上表为北京时间 11 月 8 日 06:30 前后币安报价，仅供参考。周五比特币一度跌至约 74,762 美元，为 8 月 21 日以来最低；美国现货比特币 ETF 周五净流出 4.119 亿美元，为连续第二个流出日，11 月以来累计净流出约 12.8 亿美元。
二、市场情绪与广度：偏谨慎
判断：偏谨慎。 判断口径：VIX 低于 15 偏平静、15–20 中性、20–30 偏谨慎、30 以上偏紧张；上涨家数明显多于下跌家数才称偏乐观。依据如下：
- VIX 收于 25.64，处于 20–30 的偏谨慎区间，虽较周四的 28.18 回落 9.02%，但绝对水平仍高。
- 标普 500 成分股仅 202 家上涨、297 家下跌，下跌家数多于上涨家数。
- 11 个 GICS 行业板块仅 3 个上涨：科技（XLK）+1.45% 领涨，通信服务（XLC）+0.43%、工业（XLI）+0.12%；其余 8 个板块全部下跌，必需消费（XLP）-1.28% 垫底。全周看科技板块 ETF 跌约 8%，能源板块周跌 11.45%。
- 等权标普 500（RSP）跌 0.38%，跑输指数约 69 个基点，说明周五的反弹主要由少数芯片大盘股带动，广度偏弱。
- 新高新低家数、成交量相对均值：暂无可靠数据。
三、个股关注（美东 11 月 6 日星期五收盘价）
七巨头（美元收盘价）
| 股票 | 收盘价 | 当日涨跌 | 原因 |
|---|---|---|---|
| NVDA 英伟达 | 186.64 | +2.78% | 周四 -9.26% 后的修复，芯片板块资金回流（CNBC 口径） |
| AAPL 苹果 | 342.37 | -0.52% | 暂无明确公开原因 |
| MSFT 微软 | 530.61 | -0.99% | 暂无明确公开原因 |
| AMZN 亚马逊 | 259.30 | -0.35% | 暂无明确公开原因 |
| GOOGL 谷歌 A | 284.95 | +0.84% | 随大盘科技股反弹，暂无单一公司新闻核实 |
| META | 610.15 | +0.84% | 随大盘科技股反弹，暂无单一公司新闻核实 |
| TSLA 特斯拉 | 358.22 | +4.23% | 周四 -10.77% 后的技术性修复，暂无单一公司新闻核实 |
AI 芯片与存储热门股（美元收盘价）
| 股票 | 收盘价 | 当日涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| AMD | 449.04 | +11.04% | 当日芯片股领涨；周四曾跌 17.26% |
| AVGO 博通 | 293.69 | +0.74% | 反弹幅度明显弱于同行 |
| MU 美光 | 690.00 | +5.12% | 周四曾跌 17.46% |
| INTC 英特尔 | 56.28 | +7.71% | — |
| TSM 台积电 ADR | 375.44 | +6.33% | — |
| ASML 阿斯麦 ADR | 1,424.75 | +5.02% | — |
| SNDK 闪迪 | 约 835.15 | 约 +3.50% | 周四曾跌 22.26%；盘中一度冲高至约 912 美元后回落 |
| WDC 西部数据 | 暂无可靠的 11 月 6 日收盘价（11 月 5 日收 267.45 美元，-17.36%） | — | |
| STX 希捷 | 暂无可靠的 11 月 6 日收盘价（11 月 5 日收 466.00 美元，-16.32%） | — | |
| PLTR | 约 161.35 | 约 +4.1% | 11 月 5 日收 154.99 美元 |
| ORCL 甲骨文 | 116.07 | +0.80% | 盘中一度跌至 109.28 美元后收复 |
背景：费城半导体指数周四暴跌 12.25%，为 2020 年 3 月以来最差单日；周五半导体 ETF（SMH）+3.62%，仅收复周四跌幅的一部分。另据当日涨跌幅入选的代表性个股：Karman（KRMN）+42.13%（三季度超预期并上调全年指引）、Firefly Aerospace（FLY）+36.80%（与 AST SpaceMobile 签约约 13 亿美元火箭发动机协议）、DraftKings（DKNG）-21.30%（三季度亏损超预期）、Axon（AXON）-18.18%（三季度不及预期并下调 2026 年收入指引）。
韩国存储股特别关注（韩国交易日 2026 年 11 月 6 日，韩元计价）
韩国市场收盘时间早于美股，以下为韩国本地收盘价，不要与美股收盘价混用。
| 股票 | 收盘价（韩元） | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| SK 海力士（KRX: 000660） | 1,132,000 | -10.44% |
| 三星电子（KRX: 005930） | 188,700 | -6.35% |
| KOSPI 指数 | 5,059.69 | -6.02% |
KOSPI 当日盘中一度跌超 8%，触发熔断停牌 20 分钟（今年第 11 次），收盘勉强守住 5,000 点。SK 海力士盘中一度跌至 1,089,000 韩元，连续两日累计下跌约 19%；前一交易日（11 月 5 日）已跌 9.46%。SK 海力士美股 ADR（SKHY）11 月 6 日收盘价暂无可靠数据（11 月 5 日收 123.90 美元，-13.4%）；ADR 价格与韩股不同，不可用 ADR 涨跌直接等同韩股涨跌。
四、市场驱动因素（11 月 2–6 日当周）
- 中期选举余波与周四历史级暴跌： 周四（11 月 5 日）为 2025 年 4 月以来最差单日，标普 500 跌 4.36%、纳指跌 5.52%（进入技术性回调区间，较近期高点跌超 10%）、道指跌 3.44%，费城半导体指数跌 12.25%。背景是民主党赢得国会两院，市场担忧数据中心建设放缓与监管收紧；白宫国家经济委员会主任哈塞特（Kevin Hassett）周五表示，选举结果不会阻止 AI 数据中心建设。
- 宏观数据超预期： 美国 10 月非农就业新增 16.5 万人，远超预期的约 5.9–6.5 万人；失业率降至 4.1%；平均时薪环比 +0.4%；8、9 月就业人数合计上修 8.4 万人。市场计价的 12 月加息概率从周四约 67% 升至约 78%（路透）。密歇根大学 11 月消费者信心初值 51.0，高于预期的 47.5；一年通胀预期 4.3%，低于前值 4.7%。
- 利率与美联储： 强劲就业数据推升加息预期，10 年期美债收益率升至 4.859%，美元指数涨 0.72% 至 102.28；利率上行压制了道指等对利率敏感的板块。英国央行 11 月 6 日加息 25 个基点至 4%。
- 财报分化： Axon、DraftKings 因业绩不及预期大跌；Cloudflare、Airbnb 因指引或业绩超预期大涨（Cloudflare 将四季度收入指引上调至 8.45–8.46 亿美元，股价 +9.91%；Airbnb 三季度每股收益 3.16 美元，股价 +11.67%）。
- 原油周线大跌： 布伦特原油全周跌超 16%、WTI 跌约 13%，为 2022 年以来最大周跌幅；但周末霍尔木兹海峡局势升级（见第五节），为周一油价带来新的不确定性。
五、科技圈新闻（周末消息）
- 伯克希尔三季度运营利润下滑，但回购大幅加速。 伯克希尔·哈撒韦周六（美东 11 月 7 日 08:00）公布三季度财报：运营利润 127.05 亿美元，同比 -5.8%；净利润 221.12 亿美元，同比 -28.2%（主要因投资收益从 173.1 亿美元降至 94.1 亿美元）；三季度回购 96 亿美元，为今年单季最高，前九个月回购合计约 144 亿美元；现金及短期证券增至 3,774 亿美元，创纪录新高。保险承销利润 -42.9% 至 13.5 亿美元，GEICO 税前利润 -45%（赔付率升至 76.6%）；BNSF 铁路利润 +19.3% 至 17.3 亿美元。这是格雷格·阿贝尔（Greg Abel）出任 CEO 后的第三个季度。（来源：伯克希尔官方新闻稿，见 BusinessWire / TradingView；路透社、彭博社转述）
- 霍尔木兹海峡局势升级，特朗普确认对伊朗有限打击。 特朗普确认美军 11 月 6 日对伊朗格什姆岛（Qeshm Island）的防空设施实施了有限打击；伊朗海军称一艘油轮周六在海峡以东海域触雷起火，该说法尚无海事当局证实；英国海上贸易组织（UKMTO）称截至 11 月 6 日的一周内至少 11 艘船在海峡及周边遇袭，其中 3 艘沉没。卡塔尔已提出一项计划，拟以霍尔木兹海峡重开作为结束美伊冲突的一部分（《卫报》报道）。伊朗方面关于击落美军 MQ-9 无人机的说法未经证实。布伦特原油周五收于 98.32 美元，全周跌超 16%。（来源：Straits.live 每日简报、UKMTO 周报、CrisisBrief 分析；伊朗海军说法与无人机说法为单方口径，未经独立证实）
- 台积电否认进军 3D DRAM，称专注逻辑代工主业。 台积电发言人向 Tom's Hardware 表示，公司“始终专注于我们的核心业务，也就是专业集成电路代工”，这一表态被描述为对 11 月 6 日 The Information 报道（台积电应英伟达要求研制 3D DRAM）的实质否认；但该表态并未直接回应报道中提到的具体研制计划，台积电 11 月 6 日对路透社的口径仍为“不对市场传闻置评”。The Information 的消息人士则坚持称初步方案已在先进封装副总裁主导下起草。若台积电确实不进军存储，存储短缺格局仍由三星、SK 海力士、美光三家主导。（来源：Tom's Hardware 经 GazeWire / dev.to 转述；The Information 报道为 11 月 6 日）
- 微软收紧第三方 AI 算力租赁管控。 彭博社（经路透社、CNBC 转述）报道，微软正加强对 Nebius、IREN、Nscale 等第三方“新云”算力租赁商的审查：拒绝行使扩大 Nscale 得州项目租约的选择权（约 700 兆瓦新增容量），放弃与 Nscale 的西弗吉尼亚州 1.35 吉瓦租赁意向书，10 月退出为 Nscale 英国 Loughton 旗舰项目提供约 30 亿美元锚定支持的协议；IREN 因微软要求修改网络设计而推迟部分交付，超 40 亿美元年化收入目标的上线时间推迟至 2027 年 1 月。微软发言人称公司按自身需求与客户要求管理基础设施合作。需注意：微软未正式宣布政策变化，上述内容为知情人士口径，尚未见公司官方文件。（来源：彭博社经路透社转述、CNBC）
- 谷歌接手 Crusoe 怀俄明数据中心，拟投 170 亿美元建园。 数据中心开发商 Crusoe（估值约 309 亿美元）周五确认，已把怀俄明州东南部一座未完工的数据中心项目出售给谷歌；谷歌此前是该项目想争取但未能签下的客户，因对项目成本与建设工期有担忧而改为直接接手开发，计划投资 170 亿美元建设该园区。收购价未披露；项目远期规划规模最高 10 吉瓦为最初规划，不代表最终规模。Crusoe 仍在得州阿马里洛附近为谷歌开发另一座数据中心。（来源：TechCrunch，2026 年 11 月 6 日）
六、下个交易日看点（美东 11 月 9 日星期一）
- 周一 11 月 9 日： 中国 10 月 CPI（北京时间 09:30）；Take-Two、Skydance 财报；Rocket Lab、The Trade Desk 盘后财报；美国财政部美东 13:00（北京时间 11 月 10 日 02:00）拍卖 580 亿美元 3 年期国债。霍尔木兹海峡局势与油价开盘反应值得关注；比特币周日晚间周线收盘位置亦值得关注。
- 周二 11 月 10 日： 美国 10 月 CPI，美东 08:30（北京时间 21:30）；财政部美东 13:00 拍卖 420 亿美元 10 年期国债。注意：受 2025 年 10 月联邦政府停摆导致的数据缺口影响，本次 CPI 或仅公布环比、不公布官方同比 headline 数字。
- 周三 11 月 11 日： 退伍军人节，美股正常交易、债市休市。
- 周四 11 月 12 日： 英国三季度 GDP、美国上周初请失业金人数；思科、应用材料财报。
- 周五 11 月 13 日： 美国 10 月 PPI。
- 12 月 8–9 日： FOMC 会议，市场目前计价 12 月加息概率约 78%。
数据说明：本简报指数与个股数据为美东 2026 年 11 月 6 日星期五常规收盘价（对应北京时间 11 月 7 日），因美东 11 月 7–8 日为周末休市而在本期回顾；数据截止北京时间 11 月 8 日 06:30，06:30 之后的盘后与周末异动未计入，比特币除外（24 小时交易，标注为周末实时报价）。行情数据一般至少延迟 15 分钟。VIX 不同数据源收盘在 25.58–25.64 之间，正文采用 25.64（-9.02%）；黄金不同数据源在 4,074.00–4,074.90 美元之间，正文采用 4,074.90 美元（-0.94%）。个股价格以 Finnhub 常规收盘价为准，SNDK、PLTR 为交叉核对后的约数，WDC、STX 及 SKHY ADR 的 11 月 6 日收盘价暂无可靠数据，已如实注明。
主要来源：Finnhub（个股与比特币报价）、Swingfolio（EODHD / Yahoo Finance）、StockMarketWatch、Zacks、World Money Roadmap、韩国交易所 / 韩联社、首尔经济日报、伯克希尔·哈撒韦官方新闻稿、Tom's Hardware、彭博社（经路透社转述）、CNBC、TechCrunch、Straits.live、UKMTO、路透社。来源链接：Swingfolio 11 月 6 日收盘 ｜ StockMarketWatch 日报 ｜ Zacks ｜ World Money Roadmap ｜ 首尔经济日报 KOSPI 报道 ｜ 11 月 2–6 日周度回顾 ｜ 伯克希尔三季度新闻稿（TradingView 转载） ｜ Tom's Hardware 台积电否认 3D DRAM ｜ TechCrunch 谷歌接手 Crusoe 怀俄明数据中心 ｜ Straits.live 霍尔木兹海峡 11 月 7 日简报 ｜ CrisisBrief 格什姆岛打击分析
信息整理，非投资建议